Golden Goose Group si quota su Euronext Milan
Dopo settimane di speculazioni, oggi arriva la conferma ufficiale: Golden Goose Group procederà alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana.
La quotazione avverrà a giugno
L’azienda ha annunciato che la quotazione avverrà nel mese di giugno, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti e delle condizioni di mercato.
Dettagli sull’offerta pubblica iniziale
Golden Goose Group ha in programma un’offerta di azioni ordinarie di nuova emissione, derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e di azioni ordinarie esistenti offerte in vendita dall’attuale azionista unico, Astrum spa di Astrum 4 S.r.l. & C.
Struttura dell’offerta
L’offerta prevede un minimo del 25% del capitale azionario totale emesso e in circolazione, come richiesto da Euronext Milan. Sarà inclusa una tranche primaria di 100 milioni di euro. Il numero totale delle azioni offerte sarà definito prima dell’Ipo.
Opzione greenshoe
L’offerta comprenderà un’opzione greenshoe concessa dall’azionista venditore ai joint global coordinator per conto dei sottoscrittori. I proventi dell’offerta saranno utilizzati per finanziare l’estinzione anticipata o il rimborso delle obbligazioni garantite senior a tasso variabile, in scadenza nel 2027.
Chi è Golden Goose Group
Golden Goose Group è un’azienda attiva nel segmento del lusso, del lifestyle e dello sportswear, specializzata nel design, nella fornitura e distribuzione di sneaker, abbigliamento ready-to-wear e accessori. Nel 2023, l’azienda ha registrato un fatturato di 587 milioni di euro e un Ebitda di 200 milioni di euro.
La visione dell’azienda
Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose, ha dichiarato: “Mentre il mondo della moda si concentra sulla creazione di prodotti desiderabili, i consumatori vogliono creare un legame più profondo con i brand attraverso una cultura e dei valori condivisi. In Golden, abbiamo costruito un brand amato grazie al nostro senso di purpose, che ha portato a una forte crescita. Golden si basa sulla creatività e libertà di espressione attraverso autenticità e unicità”.
Un passo naturale nella storia di Golden Goose
“L’Ipo è la conseguenza naturale di una storia di successo iniziata a Venezia nel 2000 e sono profondamente orgoglioso di guidare la Golden Goose family verso questo momento”, ha concluso Campara.
