Novembre registra una crescita nella produzione vita per banche, poste, agenti e consulenti finanziari

Analisi Completa di ANIA Trends: Nuova Produzione Vita

L’ultima analisi di ANIA Trends mette in evidenza l’andamento della nuova produzione vita, con particolare focus sui canali distributivi e sulle tipologie di prodotti commercializzati. Le reti bancarie, postali e finanziarie continuano a dominare il settore, con una quota di mercato pari all’85% della nuova produzione, concentrandosi principalmente su prodotti a premio unico. Tuttavia, anche i canali agenziali e la vendita diretta stanno registrando risultati positivi, con un focus diversificato tra prodotti a premio periodico e soluzioni di nicchia.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le performance dei diversi canali e le principali categorie di polizze distribuite.

Sportelli Bancari e Postali: Il Cuore della Nuova Produzione Vita

Crescita Notevole a Novembre

Gli sportelli bancari e postali si confermano il principale canale distributivo per la nuova produzione vita. Nel mese di novembre, questi canali hanno raccolto premi per un totale di € 4,8 miliardi, segnando una crescita del 37,5% rispetto a novembre 2023. Da gennaio a novembre, il volume complessivo di nuovi affari ha raggiunto la cifra impressionante di € 55,2 miliardi, con un aumento annuo del 22,7%.

Questa crescita si inserisce in un contesto di forte domanda per prodotti assicurativi, con una particolare attenzione verso polizze a basso rischio e soluzioni legate ai mercati finanziari.

Focus sui Premi di Ramo I

I premi di ramo I, che includono polizze tradizionali legate al risparmio e alla protezione, hanno continuato a registrare risultati positivi:

• A novembre, il volume dei premi di ramo I è stato di € 3,5 miliardi, in aumento del 17,3% rispetto al 2023.
• Da inizio anno, i premi di ramo I hanno raggiunto € 42,0 miliardi, rappresentando il 73% della produzione complessiva del canale bancario e postale e segnando un incremento annuale dell’11,0%.

Questi dati evidenziano la preferenza dei risparmiatori italiani per prodotti con caratteristiche di stabilità e garanzia, in un contesto economico ancora caratterizzato da incertezza.

Crescita del Comparto Linked

La componente unit-linked, costituita da polizze collegate a fondi di investimento, ha mostrato una performance eccezionale:

• A novembre, il volume premi è stato pari a € 1,3 miliardi, più che raddoppiato rispetto allo stesso mese del 2023.
• Da gennaio, il totale della nuova produzione linked ha raggiunto € 12,8 miliardi, con un impressionante incremento annuo dell’83,6%.

Questo segmento riflette l’interesse crescente per soluzioni assicurative che integrano opportunità di investimento nei mercati finanziari, sebbene senza forme di protezione finanziaria o garanzia di rendimento minimo.

Polizze Multiramo e PIR

• Prodotti Multiramo: I nuovi premi di polizze multiramo, che combinano componenti tradizionali e unit-linked, hanno registrato un volume di € 1,8 miliardi a novembre (+100% rispetto al 2023). Da gennaio, il totale raggiunge € 18,8 miliardi, pari al 72% del totale complessivo dei nuovi premi multiramo, con una variazione annua del +31,8%.
• PIR: I prodotti PIR (Piani Individuali di Risparmio) hanno totalizzato nuovi premi per € 265 milioni da inizio anno, più che raddoppiati rispetto al 2023.

Fondi Pensione e Polizze di Ramo V

• Ramo V: Il volume complessivo delle polizze di ramo V è stato di € 293 milioni, più che triplicato rispetto al 2023. Questi prodotti, legati alla gestione separata, stanno guadagnando terreno grazie alla loro capacità di combinare rendimento e sicurezza.
• Ramo VI (Fondi Pensione): Da gennaio, i nuovi contributi derivanti dalla gestione dei fondi pensione aperti ammontano a € 71 milioni, con una crescita annuale del 4,1%.

Agenti e Vendita Diretta: Una Performance in Recupero

Incremento dei Premi a Novembre

Dopo tre mesi consecutivi di calo, a novembre il canale agenziale e la vendita diretta hanno registrato una ripresa significativa. Il volume di nuovi premi è stato pari a € 1,3 miliardi, con un aumento del 10,8% rispetto al 2023. Da gennaio, la nuova produzione del canale ha raggiunto € 11,5 miliardi, con un incremento annuo del 7,7%.

Dettaglio per Tipologia di Prodotti

• Ramo I: I prodotti tradizionali continuano a dominare, rappresentando il 76% della produzione mensile. A novembre, i premi di ramo I hanno registrato un lieve aumento dell’1,9%, mentre da gennaio il totale ha raggiunto € 8,5 miliardi (+4,4%).
• Linked: Il comparto linked, pari al 22% della produzione del canale, ha registrato un incremento del 56,5% a novembre. Da gennaio, i nuovi premi linked ammontano a € 2,7 miliardi (+19,5%).
• Ramo V: Le polizze di ramo V hanno totalizzato € 219 milioni (+9,5%).
• Polizze di Puro Rischio: Da gennaio, i nuovi premi relativi a forme di puro rischio hanno raggiunto € 342 milioni, con un incremento annuale del 75,0%.

Consulenti Finanziari: Un Canale in Forte Espansione

Risultati Eccezionali a Novembre

Il canale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede ha registrato una performance straordinaria a novembre, con nuovi premi per € 1,6 miliardi, in crescita del 64,2% rispetto al 2023. Da gennaio, il volume complessivo dei nuovi affari ha raggiunto € 12,9 miliardi, con un aumento annuo del 56,4%.

Approfondimento sui Prodotti

• Ramo I: I premi di ramo I rappresentano il 48% della produzione del canale. A novembre, il volume è aumentato del 41,6%, mentre da gennaio il totale ha raggiunto € 5,6 miliardi (+44,6%).
• Ramo III (Linked): La componente unit-linked rappresenta il 52% della produzione mensile, con un incremento del 93% a novembre e un totale annuo di € 7,3 miliardi (+66,8%).
• Ramo VI: I nuovi premi relativi ai fondi pensione aperti ammontano a € 13 milioni (+21,7%).
• Multiramo: I nuovi premi multiramo, esclusi i prodotti previdenziali e PIR, hanno raggiunto € 3,0 miliardi, con un incremento annuo del 51,5%.
• PIR: Le polizze PIR hanno totalizzato nuovi premi per € 32 milioni, più che raddoppiati rispetto al 2023.

Prospettive

L’analisi di ANIA Trends evidenzia un settore dinamico e in crescita, trainato principalmente dalle reti bancarie, postali e finanziarie. Tuttavia, anche i canali agenziali e dei consulenti finanziari stanno registrando performance significative, grazie alla diversificazione dei prodotti offerti. In un contesto di maggiore attenzione verso soluzioni che combinano protezione e rendimento, il mercato assicurativo vita si conferma un pilastro fondamentale per il risparmio e la protezione degli italiani.